7月8日，乘聯會發布6月乘用車銷量數據。6月全國乘用車市場零售176.7萬輛，同比下降6.7%，環比增長3.2%；今年以來累計零售984.1萬輛，同比增長3.3%，參照2023年上半年完成全年總銷量43%的進度，今年全年有望突破2,200萬輛。

 

6月常規燃油車零售91萬輛，同比下降27%，環比持平；1-6月常規燃油車零售573萬輛，同比下降13%。

乘聯會表示，盡管6月經濟的外部環境不確定性明顯上升，內部有效需求仍然不足，企業及居民部分預期不強。但隨著國家“以舊換新”的政策逐步見效、各地相應政策措施出臺與跟進、北京放號拉動消費，加之車市新品價格戰階段性降溫，“618”促銷拉動半年末沖刺，前期市場觀望群體的消費熱情被激發，使得6月全國乘用車市場保持相對較好的發展階段。

值得一提的是，隨著國家以舊換新政策執行細則的出臺，地方新能源補貼政策的持續偕行，社會積蓄的消費購買力在5-6月有所釋放，推動新能源車半年末行情走強，新能源車走勢好于乘用車廠商預測團隊的預期。

6月乘用車車市呈現五大特征：

一、4-6月零售持續負增長，主要原因是燃油車同比下降25%的超預期低迷，6月的新能源車與燃油車的增速差保持在55%；

二、二季度新能源車國內零售滲透率持續同比提升在13個百分點，6月新能源車零售滲透率達到48.4%；

三、燃油車缺乏新品支撐，6月燃油車促銷力度環比大幅增長，新能源車價格促銷因新品和降價而回落；

四、6月行業去庫存特征日益明顯，當前結構性調整壓力更快從主機廠傳導至渠道端，經銷商持續經營信心不足；

五、6月乘用車出口中燃油車同比強勢增長31%，新能源車出口增長13%，燃油車的海外市場表現遠強于國內市場。

自主車企批發增長17% 比亞迪/奇瑞/吉利總體較強

具體來看，6月乘用車生產213.4萬輛，同比下降2.8%，環比增長6.9%。6月乘用車生產較2022年的歷史同期高點221萬輛減少8萬輛。

 

6月全國乘用車廠商批發216.9萬輛，同比下降3.0%，環比增長6.9%。受總體乘用車出口環比持平和合資車企零售環比負增長的影響，6月乘用車批發未能創出新高。

其中，自主車企批發140.6萬輛，同比增長17%，環比增長8%；主流合資車企批發49.6萬輛，同比下降30%，環比增長4%；豪華車批發26.7萬輛，同比下降18%，環比增長5%。

6月乘用車主力廠商總體批發表現分化，比亞迪、奇瑞汽車、吉利汽車、長安系、大眾系廠商總體較強。萬輛以上銷量的乘用車廠商共35家（5月32家，去年同期30家），占整體市場份額96.4%，其中同比增速超50%的有3家，同比增速超10%的有10家，同比負增長的22家。萬輛以上批發量的乘用車廠商環比正增長的有26家，其中環比增長30%以上的有7家，部分自主和新勢力的環比表現較強。

 

6月自主品牌零售103萬輛，同比增長10%，環比增長5%。當月自主品牌國內零售份額為58.5%，同比增長9.3個百分點；2024年自主品牌累計份額57%，相對于去年同期增加7個百分點。6月自主品牌批發市場份額64.8%，較去年同期增長11.2個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。

6月主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環比下降1%。6月德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個百分點，日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個百分點。美系品牌市場零售份額達到6.3%，同比下降2.9個百分點。

6月豪華車零售25萬輛，同比下降17%，環比增長4%。6月的豪華品牌零售份額14.2%，同比增長0.2個百分點，傳統豪華車市場零售份額相對穩定。

出口方面，6月乘用車出口（含整車與CKD）37.8萬輛，同比增長28%，環比持平；1-6月乘用車累計出口224.7萬輛，同比增長33%。6月新能源車占出口總量的21%，較同期下降3個百分點。

隨著南美等市場的恢復，6月自主品牌出口達到32.5萬輛，同比增長31%，環比增長2%；合資與豪華品牌出口5.4萬輛，同比增長12%，環比下降7%。

比亞迪一騎絕塵 特斯拉份額下降4.3個點

6月新能源乘用車批發銷量達到98.2萬輛，同比增長29.0%，環比增長9.5%；零售銷量達到85.6萬輛，同比增長28.6%，環比增長6.4%。

 

其中，純電動批發銷量55.9萬輛，同比增長5.6%，環比增長5.3%；狹義插混總體銷量30.8萬輛，同比增長73%，環比增長12%；增程式批發11.6萬輛、同比增長113%，環比增長28%。

6月新能源車國內零售滲透率48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個百分點。其中，自主品牌中的新能源車滲透率72.5%；豪華車中的新能源車滲透率29.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有7.4%。

從月度國內零售份額看，6月主流自主品牌新能源車零售份額68%，同比下降1個百分點；合資品牌新能源車份額4.1%，同比下降0.6個百分點；新勢力份額19.1%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長6.3個百分點；特斯拉份額6.9%，同比下降4.3個點。

 

在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到19家（同比增加6家，環比增加3家），占新能源乘用車總量90.4%（上月88.8%，去年同期82.7%）。

其中，比亞迪340,211輛、特斯拉中國71,007輛、吉利汽車65,959輛、長安汽車53,827輛、理想汽車47,774輛、賽力斯43,850輛、上汽通用五菱42,244輛、奇瑞汽車39,764輛、長城汽車26,034輛、廣汽埃安25,692輛。

崔東樹表示，上半年持續增強的大幅促銷擾亂了車市正常的價格走勢，終端價格修復需要一段時間適應，加上二季度超強的促銷力度對下半年購車客戶的消費透支效應，7月以價換量的效果有可能減弱。車企結合上半年戰果，也將對市場預期、產品結構及上市節奏進行優化調整，或將進入蓄力期。